見積書のフォーマット

見積書のフォーマットは現在インターネットのサイトを見て回るだけで無料で様々なものをダウンロードすることができます。

たとえばマイクロソフトオンラインでは、excel用の見積書のフォーマットを複数種用意しており、excelでの見積書のフォーマットを求めている方にとっては最適なダウンロードサイトとなっています。

excelを利用している方であればすぐに使うことができるので、まずはこちらからテンプレートをダウンロードするのがいいのではないかと思われます。

またそれ以外にもフリーのダウンロード素材として誰でも無料で使うことのできるフォーマットを用意しているサイトもあるので、どちらでも構いません。好みの見積書のフォーマットを見つけることができます。

エクセル以外の見積書フォーマットを探す

インターネットでダウンロードできる見積書はexcelでの使用を前提にしたフォーマットが多いのですが、もし普段excelを利用しないという方であれば他を検討する必要があります。

その場合はexcel用のテンプレートを探すのではなく、見積書作成のソフトが販売されているのでそちらの購入を検討してみるのもいいかもしれません。

または、自分で作成してもいいでしょう。見積書のフォーマットはある程度必要な項目が記入できるようになっていれば自由に作成しても構わないと思われます。

ただ、あまり自由に作ってしまって、見積書に見えなかったり、よくわからなくなってしまうことも考えられますから、テンプレートや雛形を一度は確認しておくといいでしょう。

見積書の書式と書き方

見積書に記載すべき項目の大きな三本柱としては、相手の名前、自分の名前、そして金額になってきます。相手の名前に必要な項目として、相手先の会社名や部署名、及び担当者の方の名前をまず記載する必要があります。

連絡先電話番号もあるといいでしょう。自分の名前も同様に、会社名から部署名、役職等も記入できる項目を用意しておくといいでしょう。そして最後に見積もりの中身になります。

こちらはそれぞれ項目別に数量や単価、名称の３つは最低記入できるようにしておくことでひと目でわかるようになります。これらを見積書のフォーマットとしてあらかじめ用意しておくことで、今後見積書を発行する際に楽になるということは言うまでもありません。

excelの場合はWindowsユーザーであればほとんどの企業が使用しているため、使用できるのならexcelのテンプレートを利用するのが一番手軽かもしれません。

なければ市販されている見積書作成ソフトを、それか自分で文書作成ソフトなどでフォーマットを作成するというのもひとつの手であるといえるでしょう。